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📘 Configurações iniciais do Portal de Vendas no Datasul


Data de publicação: 09/04/2026

🎯 Objetivo

Orientar as configurações iniciais necessárias para utilização do Portal de Vendas (PORTVEN) da linha Datasul, tanto para clientes quanto para representantes, garantindo que o acesso, a visualização dos dados e a inclusão de pedidos ocorram corretamente. (Central de Atendimento TOTVS)

🧩 Ambiente

Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Portal de Vendas (PORTVEN)
Aplicável a: ambientes a partir da versão 12. (Central de Atendimento TOTVS)

🔎 Visão geral

Para utilizar o Portal de Vendas, não basta apenas liberar o usuário. É necessário configurar corretamente o vínculo do acesso com o cadastro de cliente ou representante, definir o grupo de segurança, criar o registro de configuração do portal e parametrizar quais campos, menus, itens, condições de pagamento, tabelas de preço e tipos de operação estarão disponíveis no ambiente. (Central de Atendimento TOTVS)

Em outras palavras, o funcionamento do Portal depende de uma sequência de parametrizações administrativas. Se uma dessas etapas não for tratada, o usuário poderá até acessar o portal, mas sem visualizar corretamente menus, campos ou opções para digitação e implantação de pedidos. (Central de Atendimento TOTVS)

⚙️ Parametrizações iniciais

1. Configurar o usuário no programa SEC000AA

No programa SEC000AA - Manutenção usuário, na guia Geral, opção Perfil Usuário, deve ser informado:

  • o código do representante, para acesso no Portal de Representantes; ou

  • o código do cliente, para acesso no Portal de Clientes. (Central de Atendimento TOTVS)

A orientação da TOTVS é clara: somente um desses códigos deve ser informado para o usuário. Não se deve preencher cliente e representante ao mesmo tempo. (Central de Atendimento TOTVS)

Os códigos podem ser consultados nos seguintes programas:

  • CD0708 - Atualização Representante, para Portal de Representantes;

  • CD0704 - Manutenção de Clientes, para Portal de Clientes. (Central de Atendimento TOTVS)

2. Definir o grupo de segurança correto

Ainda no SEC000AA, é necessário vincular o usuário ao grupo de segurança compatível com seu perfil:

Também nesse caso, a regra é que apenas um grupo deve estar vinculado ao usuário, de acordo com o perfil que será utilizado no Portal. (Central de Atendimento TOTVS)

🛠️ Configuração do Portal de Vendas

3. Criar o registro do usuário no programa de configuração do portal

Após a preparação do usuário, deve ser criado um registro no programa:

mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. (Central de Atendimento TOTVS)

Esse cadastro é a base da parametrização funcional do Portal, pois nele serão definidos os elementos que o usuário poderá utilizar no ambiente.

4. Parametrizar os campos e menus do portal

Depois da criação do registro, é necessário configurar os campos disponíveis para visualização e edição por meio da opção Campos do Portal de Vendas. (Central de Atendimento TOTVS)

Além disso, na opção Menu do Portal de Vendas, devem ser selecionados os menus que aparecerão na página inicial do Portal. As demais opções do programa tratam das etapas de inclusão e edição de pedidos e itens, bem como do conteúdo que será exibido em cada visualização. (Central de Atendimento TOTVS)

Essa etapa é importante porque controla a experiência do usuário dentro do Portal, determinando o que ele poderá consultar, editar e utilizar no processo comercial.

📦 Regras para itens, tabelas e condições comerciais

5. Vincular itens e parâmetros de venda

Após configurar os campos do portal, é necessário vincular ao registro:

A TOTVS destaca alguns cuidados importantes nessa etapa:

  • o item deve ser incluído apenas uma vez, mesmo que exista em mais de uma tabela de preço vinculada ao representante;

  • é necessário observar as datas de início e fim de validade do item;

  • somente poderão ser utilizados em pedidos implantados via Portal os itens, condições de pagamento, tabelas de preço e tipos de operação cadastrados nesse programa. (Central de Atendimento TOTVS)

Na prática, isso significa que o Portal respeita exatamente o que foi parametrizado. Se um item ou condição comercial não estiver vinculado, ele não ficará disponível para uso no pedido.

📊 Configuração dos widgets no Dashboard

6. Liberar widgets por grupo de segurança

Para disponibilizar os widgets no Dashboard do Portal, eles precisam estar vinculados ao grupo de segurança REP ou CLV no programa bas_prog_dtsul. Depois desse vínculo, os widgets podem ser adicionados no Dashboard pelo botão de engrenagem no canto superior direito da tela. (Central de Atendimento TOTVS)

Esse ponto é importante porque, sem essa liberação, o usuário pode até acessar o Portal normalmente, porém não visualizar os componentes esperados na área inicial.

✅ Resultado esperado

Com todas as parametrizações realizadas, o usuário do tipo cliente ou representante conseguirá acessar o Portal de Vendas com o perfil correto, visualizar os menus liberados, consultar os campos permitidos, utilizar os widgets disponíveis e incluir pedidos somente com os itens e parâmetros comerciais previamente autorizados. (Central de Atendimento TOTVS)

💡 Boas práticas

  • Validar se o usuário foi associado a apenas um perfil: cliente ou representante.

  • Confirmar se o grupo de segurança está coerente com o perfil cadastrado.

  • Revisar se todos os itens e condições comerciais necessários foram vinculados.

  • Conferir a validade dos itens antes de liberar o uso no Portal.

  • Testar o Dashboard com o mesmo perfil do usuário final para garantir que os widgets foram liberados corretamente. (Central de Atendimento TOTVS)

❓ FAQ

1. Posso informar código de cliente e representante no mesmo usuário?

Não. A orientação da TOTVS é informar somente um dos códigos no usuário: ou cliente, ou representante. (Central de Atendimento TOTVS)

2. Onde consulto o código do representante?

No programa CD0708 - Atualização Representante. (Central de Atendimento TOTVS)

3. Onde consulto o código do cliente?

No programa CD0704 - Manutenção de Clientes. (Central de Atendimento TOTVS)

4. Quais grupos de segurança devem ser usados?

Para representante, o grupo é REP - Representante de Vendas. Para cliente, o grupo é CLV - Cliente Pedido. (Central de Atendimento TOTVS)

5. Onde são definidos os campos e menus do portal?

No programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, nas opções de Campos do Portal de Vendas e Menu do Portal de Vendas. (Central de Atendimento TOTVS)

6. O Portal permite usar qualquer item ou condição de pagamento cadastrada no ERP?

Não. Apenas os itens, condições de pagamento, tabelas de preço e tipos de operação vinculados nessa configuração poderão ser utilizados no Portal. (Central de Atendimento TOTVS)

7. Como habilitar widgets no Dashboard?

É necessário vinculá-los ao grupo de segurança REP ou CLV no programa bas_prog_dtsul. Depois disso, eles podem ser adicionados no Dashboard. (Central de Atendimento TOTVS)

👤 Autor

Fabrizio Augusto Ventavolo
Consultor Especialista TOTVS — Mastersiga Consultoria

“Conectamos tecnologia, processos e pessoas para acelerar resultados com excelência em sistemas TOTVS.”

Atualizado em 09/04/2026
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